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        御泰云是一家一站式资产管理科技赋能服务平台,独立研发高净值客户投资偏好跟踪、转发获客营销及业务管理系统。依托转发获客营销数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。
        御泰云平台涵盖类固收、国内保险、香港保险、美国保险、信托等产品,以及快速发展的私募管理机构、三方财富公司和独立理财工作室、家族办公室等业务。平台提供产品资讯、行业资讯、营销获客、合同管理、CRM管理等相关的内容和技术解决方案,是一款提高工作效率的全能展业工具。         目前,已服务粤港澳大湾区10多个重要城市20+家子公司、机构、家族财富办公室;拥有超过1000名专业的私人财富管家;累计为超10000名客户管理超100亿资产。
        御泰云将通过不断迭代的资产管理科技、行业内容支持、行业专家课程支持以及金融产品供应链,帮助资产管理机构、家族办公室以及金融机构,高效开展资产管理业务。让资产管理业务变得更简单!

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